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长江证券:又是一个决战时刻

2019-10-09 14:24:03来源:励志吧0次阅读

长江证券:又是一个决战时刻 2010-11-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点一周市场回顾本周,电子元器件、信息服务涨幅居前,美元反弹使资源类板块稍有降温。

本周下跌居前的板块为金融服务板块和采掘业。从资金净流入角度看,只有电子元器件和房地产板块有资金净流入。从概念板块来看,节能环保、物联网、云计算等概念受到资金追捧,大盘蓝筹表现相对冷清。

一周政策回顾证监会、人民银行、银监会联合发布《关于上市商业银行在证券交易所参与债券交易试点有关问题的通知》。中国社会科学院财政与贸易经济研究所流通产业研究室主任宋则表示,十二五期间以商贸流通业提振消费要有新突破,将深化改革,转变方式,疏通渠道,构建现代化、竞争性、高效能、低成本的商品畅销体系作为全国“十二五”流通规划和政策设计的轴心。距上个月楼市新政出台刚好满月,中国指数研究院监控数据显示,上周监测的35个城市中,20个城市成交量环比下跌,其中15个城市跌幅超过10%。

又是一个决战时刻10月A股市场的上涨有两大推升因素,首先是外围宽松政策预期带来风险偏好的提升;另外一个原因则是国内短期资金市场的足够充裕。这波上涨更多的是基于货币的因素,并没有有得到基本面和政策面的支持。相反工业增加值的再次下滑和央行的加息举动似乎已经与市场运行的方向背道而驰。短期从市场运行本身角度来讲,在前期涨幅过大的情况下,新的催生预期并没有出现,短期缺乏进一步上升的动力,休整必不可免。然而,在短期内,支撑市场的货币性因素也可能发生一点变化。

行业配置建议在市场面临一定的波动的情况下,从业绩的确定性角度入手进行配置可能更加理性。我们相对看好有着强劲业绩支撑和景气度持续回升的乘用车行业、家电行业(彩电行业迎来拐点的可能性较大)、化工以及具有安全边际的钢铁;煤炭行业具备低估值与季节性需求回升的推动,在调整之后仍然具备配置价值。寒冷天气的来袭对于燃气等能源类股票的刺激可能会上演。

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